16+
Ценные бумаги

Ценные бумаги

  • Акции
  • Облигации
  • ОАО «ТГК-2» (далее - Общество) учреждено на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС России» и зарегистрировано 19.04.2005.
    При учреждении уставный капитал Общества составил 10 000 000 руб. Обществом были размещены 1 000 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.
    После реорганизации Общества путём присоединения к нему пяти региональных генерирующих компаний, образованных ранее в результате реформирования АО-энерго, и конвертации их акций в акции Общества (01.07.2006) уставный капитал составил 7 117 127 045,01 руб. С учетом первичного выпуска было размещено 700 328 533 458 обыкновенных и 11 384 171 043 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Общества составила 49,19 %.
    Акции Общества допущены к обращению на фондовых биржах ОАО «РТС» (далее - РТС) и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - ММВБ) 18.10.2006 и 20.10.2006 соответственно.
    20.03.2007 акции Общества включены в Котировальный список Б фондовой биржи ММВБ.
    После завершения формирования целевой структуры Общества (03.05.2007) путем присоединения к нему ОАО «Архангельская генерирующая компания» уставный капитал увеличился до 11 124 968 918,18 руб.: 1 095 996 358 137 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Общества составила 49,36 %.
    27.07.2007 дополнительные акции Общества, размещенные путем конвертации акций ОАО «Архангельская генерирующая компания», допущены к обращению на фондовой бирже РТС, 26.09.2007 - на ММВБ.
    05.10.2007 акции Общества включены в Котировальный список Б фондовой биржи РТС.

    В целях финансирования утвержденной Инвестиционной программы Обществом осуществлена дополнительная эмиссия акций. 05.12.2007 внеочередным Общим собранием акционеров (протокол № 3 от 07.12.2007) принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 440 550 372 763 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая посредством открытой подписки. Размещение дополнительных акций состоялось в апреле 2008 года. В результате размещения 360 000 000 000 акций уставный капитал Общества составил 14 724 968 918,18 руб.: 1 455 996 358 137 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Общества уменьшилась до 37,29%.
    15.05.2008 дополнительные акции Общества, размещенные по открытой подписке, допущены к обращению на фондовой бирже РТС, 04.07.2008 - на ММВБ.
    09.06.2008 ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» приобрело акции, принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России» и приходящиеся на «долю государства». В результате их приобретения и приобретения акций дополнительной эмиссии доля ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» в уставном капитале Общества составила 44,92 %, доля ОАО РАО «ЕЭС России» уменьшилась до 12,01 %.

    В целях присоединения ОАО «ТГК-2 Холдинг» и завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 01.07.2008 Обществом были размещены 2 405 498 113 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. В результате размещения уставный капитал Общества увеличился до 14 749 023 899,31 руб.: 1 458 401 856 250 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Доля ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» в уставном капитале Общества составила 44,84 %.
    30.06.2008 «Дойче Банк Траст Компани Америкас» (Deutsche Bank Trust Company Americas) открыл программу выпуска глобальных депозитарных расписок (GDR) по Правилу 144А и Положению S. В июле 2008 года депозитарные расписки, выпущенные на акции Общества, распределены владельцам депозитарных расписок ОАО РАО «ЕЭС России».
    22.08.2008 дополнительные акции Общества, размещенные в целях присоединения ОАО «ТГК-2 Холдинг», допущены к обращению на фондовой бирже РТС, 06.11.2008 - на ММВБ.

    В целях привлечения Обществом средств для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования Общества 16.06.2011 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 9 от 21.06.2011) принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в количестве 1 350 000 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая (на общую сумму по номинальной стоимости 13 500 000 000 руб.), размещаемых посредством закрытой подписки, определена цена размещения дополнительных акций - 0,01 руб.
    01.03.2012 Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10420-А-016D.
    19.03.2012 Генеральным директором Общества (приказ № 62) определена дата начала размещения дополнительных акций - 26.03.2012, а также дата окончания размещения дополнительных акций - та из нижеследующих дат, которая наступит ранее:
    - дата размещения последней акции дополнительного выпуска; или
    - 01 марта 2013 года.

    В апреле-мае 2012 года в результате осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» размещено 2 994 497 обыкновенных акций дополнительного выпуска.

    28.02.2013 Советом директоров Общества (протокол № б/н от 28.02.2013) принято решение о внесении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг в части порядка определения даты окончания размещения ценных бумаг на один год.
    28.02.2013 Генеральным директором Общества (приказ № 41) приостановлено размещение ценных бумаг дополнительного выпуска.
    23.04.2013 Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг.
    В соответствии с указанными выше зарегистрированными Изменениями 24.04.2013 Генеральным директором Общества (приказ № 98) определена дата окончания размещения дополнительных акций, а именно: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является та из нижеследующих дат, которая наступит ранее:
    - дата размещения последней акции дополнительного выпуска; или
    - 01 марта 2014 года.
    Дата, с которой размещение дополнительных акций возобновилось: 25.04.2013.

    28.02.2014 Советом директоров ОАО «ТГК-2» (протокол № б/н от 28.02.2014) принято решение о внесении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг в части порядка определения даты окончания размещения ценных бумаг на один год.
    28.02.2014 Генеральным директором Общества (приказ № 52) приостановлено размещение ценных бумаг дополнительного выпуска.
    10.04.2014 Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг.
    В соответствии с указанными выше зарегистрированными Изменениями 16.04.2014 Генеральным директором Общества (приказ № 97) определена дата окончания размещения дополнительных акций, а именно: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является та из нижеследующих дат, которая наступит ранее:
    - дата размещения последней акции дополнительного выпуска; или
    - 01 марта 2015 года.
    Дата, с которой размещение дополнительных акций возобновилось: 16.04.2014.

    01.03.2015 завершено размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 994 497 штук, что составляет 0,00022 % от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
    Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Банком России 09.04.2015.

    07.05.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ярославской области за государственным регистрационным номером (ГРН) 2157627067970 зарегистрированы изменения в Устав Общества, которые внесены на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» от 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011) и зарегистрированного 09.04.2015 Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-2».

    Размер уставного капитала ОАО «ТГК-2» в соответствии с Уставом, зарегистрированным в установленном порядке, составляет 14 749 053 844,28 руб.: 1 458 404 850 747 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

    Акции Общества допущены к организованным торгам на ПАО Московская Биржа:
    - акции обыкновенные TGKB (включены 09.06.2014 в Котировальный список второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ») http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQNL&code=TGKB
    - акции привилегированные TGKBP http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQNE&code=TGKBP

  • В целях финансирования утвержденной Инвестиционной программы Обществом также осуществлена эмиссия облигаций. 28.11.2007 Советом директоров Общества (протокол № 28 от 30.11.2007) принято решение о размещении 4 000 000 процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая посредством открытой подписки, по цене - 1 000 руб. за 1 облигацию, со сроком погашения - в 1 092 день с даты начала размещения облигаций выпуска. Размещение 3 087 050 облигаций состоялось в сентябре 2008 года на фондовой бирже ММВБ. 30.08.2011 облигации указанного выпуска были погашены в полном объеме.

    В целях привлечения финансовых средств на денежном рынке для рефинансирования кредитного портфеля Общества и оптимизации сроков погашения долговых обязательств Обществом осуществлена эмиссия биржевых облигаций серии БО-01. 28.07.2010 Советом директоров Общества (протокол № 21 от 29.07.2010) принято решение о размещении по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 руб. со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Размещение 5 000 000 облигаций состоялось 21.09.2010 на фондовой бирже ММВБ (идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010). Установленный срок погашения облигаций - 17.09.2013.
    Обязательства Общества по погашению номинальной стоимости и выплате доходов по шестому купонному периоду по биржевым облигациям серии БО-01 не были своевременно выполнены из-за отсутствия денежных средств в достаточном размере, что обусловлено привлечением в 2010 году заемных средств на реализацию инвестиционных проектов в рамках исполнения условий ДПМ (Договоров о предоставлении мощности). Срок окупаемости вводимых мощностей составляет более 10 лет.

    В соответствии с решением Совета директоров Общества от 09.10.2013 (протокол № б/н от 09.10.2013) была проведена реструктуризация долга по биржевым облигациям серии БО-01, в отношении которых допущен дефолт.
    В ходе реструктуризации были прекращены обязательства Общества по 4 118 364 биржевым облигациям серии БО-01 путем замены этих обязательств обязательствами по 3 915 025 биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013) и выплаты денежных средств в размере 10 % от обязательств по выплате номинальной стоимости и шестого купона по реструктуризированным биржевым облигациям серии БО-01. Кроме того, Общество согласилось выплатить проценты за просрочку по уплате номинальной стоимости и шестого купона по биржевым облигациям серии БО-01 в большем размере, чем это установлено ст. 395 ГК РФ, а именно: в размере 12% годовых, и выплатило 10% от указанных процентов за просрочку. 08.10.2013 Генеральным директором Общества (приказ № 199) принято решение о частичном досрочном погашении два раза в год в размере 12,5 % от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-02 одновременно с выплатой купонного дохода, начиная с третьего купона.

    С целью исполнения обязательств по оставшейся части облигаций, в соответствии с решением Совета директоров Общества от 28.02.2014 (протокол № б/н от 28.02.2014) была проведена реструктуризация долга по биржевым облигациям серии БО-01 путем размещения дополнительного выпуска облигаций серии БО-02 (идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013) на условиях основного выпуска, в результате чего прекращены обязательства еще по 5 237 облигациям путем замены этих обязательств обязательствами по 5 001 биржевым облигациям серии БО-02.
    Таким образом, проведена реструктуризация 82,5 % долга по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010), в отношении которых допущен дефолт.

    16.12.2014 Советом директоров Общества (протокол № б/н от 17.12.2014) было принято решение о добровольном исполнении обязательств по облигационному займу БО-01 (идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010) в части выплаты номинальной стоимости и купонного дохода за шестой купонный период перед всеми владельцами облигаций, не принявшими участие в обоих этапах реструктуризации и не получившими выплаты в судебном порядке.

    С учетом произведенных в январе - феврале 2015 года погашений Общество полностью выплатило номинальную стоимость и шестой купонный доход по выпуску. Таким образом, на 17.02.2015 прекращены обязательства по всем облигациям выпуска серии БО-01, выпуск был погашен.

    18.02.2015 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) приняла решение о снятии с хранения биржевых облигаций серии БО-01. Основание для снятия с хранения облигаций Общества: исполнение обязательств по погашению номинальной стоимости облигаций и по выплате дохода по шестому купону в полном объеме.

    В соответствии с правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 227-р от 24.02.2015 принято решение об исключении с 24.02.2015 из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с погашением ценных бумаг, биржевых облигаций серии БО-01.

    Биржевые облигации серии БО-02 Общества допущены к организованным торгам на ПАО Московская Биржа: RU000A0JU7L6 http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQNB&code=RU000A0JU7L6